Mit Woody Allen, Mia Farrow, Sandy Baron, Nick Apollo Forte und anderen. Künstleragent Danny Rose hat die kläglichsten Entertainer unter Vertrag: einen einbeinigen Steptänzer, einen blinden Xylophonspieler und einen stotternden Bauchredner. Doch dann erhält eine seiner Top-Karteileichen, der intrigante Schnulzensänger Lou Canova, die Chance zu einem Auftritt im Waldorf. Lou weigert sich allerdings, falls Danny nicht Lous Mafia-Braut Tina zu dem Konzert begleitet. Von Tina entzückt, von Lou ausgetrickst und von Gangstern zur Geisel genommen, erlebt Danny ein bittersüßes Abenteuer.
